In einer Art Zwischenwelt oder Warteraum erzählen und musizieren die Mitwirkenden über die letzten Wochen im Leben Joseph Schmidts. Joseph Schmidt, Jude aus der Bukowina, Tenor, Weltstar der Dreissigerjahre, muss 1933 aus Deutschland fliehen, gelangt schliesslich in die Schweiz und wird im Lager Girenbad im Zürcher Oberland interniert.